Nửa đêm khám phá tình cảm trong mối quan hệ bạn thân – Riko Honda, Yumi Anno

Một buổi tối, cậu trai quyết định mời bạn thân ở lại để ôn tập cho kỳ thi sắp tới. Trong không gian ấm cúng của ngôi nhà, cậu tình cờ phát hiện ra người mẹ xinh đẹp của bạn mình đang ở trong nhà tắm. Hình ảnh cô không mặc áo ngực, cùng những cử chỉ có phần gợi cảm, khiến cậu nhận ra rằng cô đang thiếu thốn tình cảm. Khi màn đêm buông xuống và bạn thân đã chìm vào giấc ngủ, cậu trai không thể cưỡng lại sự tò mò và tìm đến người phụ nữ ấy, nơi mà cảm xúc và những khao khát bị dồn nén bấy lâu dần trỗi dậy, tạo nên một cuộc gặp gỡ đầy xúc cảm và phức tạp.